はじめて投資を始める方でも大丈夫です!お客様にあった
オススメの投資スタイルを、専門のスタッフがしっかりご説明いたします。

将来のお金の不安、ありませんか?

そのお悩み、
MONEQUEへご相談ください!

簡単なご質問や、専門的なこと、何でもご相談ください。専任のファイナンシャルプランナーが資産形成の悩みを解決いたします。

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投資をはじめてみませんか?

なぜ投資が必要なの?

人生には結婚や出産、新居の購入や老後の生活など、お金のかかる様々なライフイベントが待っています。老後の資金を例にみると、65歳以上の夫婦の生活費は、統計によると平均月額約25万円。80歳までの15年間、夫婦で約4,500万円必要となる計算です。定年退職金を1,500万円とすると、残りの約3,000万円は別の方法で準備しなければなりません。

35歳の人が65歳までに
3,000万円準備するためには今いくら必要?

預金(年率0.001%)の場合約29,991,000円預金だと30年預けても
金利はわずか9,000円
年率5%で運用すると約6,940,000円預金の約1/4の元金
年率8%で運用すると約2,980,000円預金の約1/10の元金

お金のこと、まずはこちらをご覧ください

つみたて投資のススメ

まずはつみたて投資から。

投資を始めたいけれど、何から手を付ければよいかわからない。老後のための資金を貯めたいが投資は難しいのでは?。
そんな資産運用が初めての方におすすめな投資方法が、毎月一定額・一定数の投資信託買い続ける積立投資。月々5,000円から始められるので、投資が初めての方でも無理のない資産運用が可能です。
是非、積立投資から資産運用をはじめてみませんか?

「ファンドツミタテ」の詳細はこちら

積立投資のことなら、MONEQUEへご相談ください!

積立投資の仕組みや始め方など、何でもご相談ください。専任のファイナンシャルプランナーがおこたえいたします。

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つみたてNISA、はじまります。

2014年1月に開始されたNISAは、日本在住の20歳以上の方であれば利用できる個人向けの「少額投資非課税制度」です。通常、投資から得た利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用すれば税金はゼロです。
2018年1月、これまでのNISAに加えて、投資初心者も利用しやすい「つみたてNISA」がはじまります。
つみたてNISAで、資産運用を始めてみませんか?

「つみたてNISA」の詳細はこちら

つみたてNISAのことなら、
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つみたてNISAの仕組みやNISA口座の開設方法など、
何でもご相談ください。専任のファイナンシャルプランナーがおこたえいたします。

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資産形成の相談の流れ

お客様のお悩みをお伺いします

「老後の備え」や「相続対策のこと」、「投資の仕組みがわからない」など、資産形成に関わるどのようなお悩みでもご相談ください。
現在の状況と将来のライフプランをご確認いたします。

お客様の資産状況やご要望をお伺いします

お客様の資産状況をヒアリングさせていただきます。
お客様自身が投資への理解を深めていただける様、資産形成・投資の仕組みや商品の種類等、ファイナンシャルプランナーが専門用語を使わず分かりやすく説明いたします。お客様がご安心・ご納得できるまで何度でもご提案いたします。

お客様1人1人にあった資産形成プランをご提案

お客さまのライフプランにあった投資スタイルをご提案いたします。
投資を始められる場合は、必要に応じて、証券総合口座の開設手続きの流れや、商品の選び方など、細かな事柄についても丁寧にご説明いたします。
無理な契約・勧誘行為はいたしませんのでご安心ください。

「資産形成」だけで大丈夫ですか?

MONEQUEでは“保険のこと” “住宅ローンのこと” “資産形成のこと” など、お客さまの一生涯のマネープランをトータルでサポートいたします。

マニークが提供するサービスは全て無料です。

相談・ご提案、ご加入手続き、アフターフォローサービスなどの費用は一切かかりません。もちろん、何度もご来店いただいても大丈夫です。相談の流れは下記をご覧ください。

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