寒さもだいぶ緩んできましたね。
当店では、ご来店いただいてからセミナーが始まるまでの間にお飲み物をお出しするのですが、本日のお客様は冷たいお飲み物を選択されました。何気ないことですが、冬から春への変化を感じます。
初めてのセミナー参加、
ありがとうございます！
本日は投資経験が全くない30代女性のお客様でした。
参加いただいたお客様は個別相談のご予約をいただいておりましたが、相談前にセミナーにご参加くださった方と、マニークホームページよりご予約いただいたお客様です。
お忙しい中、お越しいただきありがとうございました
今回のセミナー内容は
『つみたてNISA／iDeCoワンポイント』！
本日のセミナーは『つみたてNISA／iDeCoワンポイント』です。
NISAやiDeCoという新しい言葉もテレビCMの効果もあり、徐々に浸透しておりますが、詳しい制度の概要についてはなかなか知らない部分も多いかもしれません。本日はつみたてNISA、iDeCoについて詳しく説明いたします。
NISAの制度を説明する際に、『ロールオーバー』について質問をよく受けます。確かになじみのない言葉ですよね。
NISAのロールオーバーは、非課税期間が終了後、翌年の非課税枠に移管するということを意味しますが、言葉では分かりにくいものになりますので、資料を使って詳しく説明をさせていただきました。
いかがでしたか。ご不明な点は解決しましたでしょうか。
真剣なご様子で資料をご覧になっていました。
つみたてNISAの対象ファンドを説明する際に、弊社のロボアドバイザー『カライス』を使用し、説明をしました。『カライス』はWEB上に表示される7つの質問に回答を入力すると、お客様の考え方に合ったファンドを診断するロボアドバイザーです。「リスクをどれくらい許容できますか？」「損が○％出たらどう行動しますか？」といった質問で、回答形式は3択ですが、いざ質問をされると悩んでしまいますね。
カライスを使ってポートフォリオについて考え中
税金対策はしていますか？
現在、確定申告の時期ということもあり、セミナー終了後に税金についての質問を受けました。NISAやiDeCo、ふるさと納税、各種保険など、節税に利用できる制度はたくさんありますので是非ご活用検討ください。
マニークでは「つみたてNISA／iDeCoワンポイント」以外にもふるさと納税セミナーや乳がんセミナーなど様々なセミナーを開催しております。ご興味ご関心がございましたら気軽にご参加ください。
またのお越しを心よりお待ちしております。
本日はご来店いただき誠にありがとうございました。